- Wähle im Menü Grundeinstellungen und klicke auf Mandanten.
- Du gelangst zur Übersichtsseite deiner Mandanten.
Bereits angelegte Mandanten werden hier aufgelistet.
In der Spalte Status erkennst du, ob ein Mandanten aktiv oder inaktiv ist.
In der Spalte Aktion findest du Icons für Bearbeitung oder Löschung. Fehlen dir Icons, hast du nicht die entsprechenden Nutzerrechte.
- Bedeutung der Icons:
Bleistift: Mandant bearbeiten
Mülleimer: Mandant löschen - Klicke rechts oben auf Neu, um einen neuen Mandanten anzulegen. Falls der Button fehlt, besitzt du nicht das erforderliche Recht.
- Beim Anlegen eines neuen Mandanten ist der Status standardmäßig auf inaktiv gesetzt.
Klicke in den Kippschalter, um den Mandanten aktiv zu schalten.
Nur aktive Mandanten können Flächen verwalten und sind in allen Modulen sichtbar (Schlagkartei, Flächenerhebung, Bonitur, Lieferscheine, Leseplanung, Pacht etc.).
Felder mit * sind obligatorisch.
- Adresse des Mandanten:
Die Adresse, die du hier angibst, wird im Abschnitt 2 Stammdaten Unternehmen automatisch übernommen, sofern dort noch keine Adressfelder ausgefüllt sind.
Die Adresse des Unternehmens kann jederzeit abgeändert werden.
Mit der Aktivierung der Primären Adresse bestimmst du, welche der beiden Adressen für Dokumente mit Briefkopf (Beispiel: Bonitur / Lieferscheine) genutzt werden soll.
- E-Mail Adresse:
Eine funktionale E-Mail ist nur erforderlich, wenn Module mit E-Mail-Versand genutzt werden (z. B. Bonitur, Lieferscheine).
Falls keine echte E-Mail vorhanden ist, kann eine fiktive Adresse verwendet werden (nur ein „@“ muss enthalten sein).
Tipp: Für Mandanten ohne bekannte E-Mail-Adresse eine Adresse wählen, auf die du Zugriff hast. So können Dokumente später ausgedruckt und versendet werden. - Klicke auf Weiter, um die nächsten Abschnitte auszufüllen:
Unternehmen: Trage hier weitere relevante Felder zum Unternehmen ein.
Vertragswesen: Fülle alle relevanten Felder aus.
Module: Aktiviere die gewünschten Module für den Mandanten, indem du die entsprechenden Checkboxen anklickst. - Hinweis zu Modulen:
Basismodul: Erforderlich für den eigenen Systemzugang inkl.Flächenansicht.
Betriebsverwaltung: Für eigenständige Flächenverwaltung.
Weitere Module (zB. Pflanzenschutz, Düngen, Lager) aktivieren, wenn diese Funktionen genutzt werden sollen.
- Klicke abschließend oben rechts auf Speichern, um den Mandanten anzulegen.